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全球面板行业凛冬已至,如何成为穿越暴风雪的少数派?

2019-09-05 10:04:52 来源:新浪财经-自媒体综合 简繁转换 打印内容 关闭网页
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来源:阿尔法工场

导语:纵观半导体显示产业过去20年,每次行业低谷,都伴随着产品技术迭代和商业模式创新的加速。要打破面板行业同质化竞争格局,引领行业穿越寒冬,除了领先同业的管理水平和资本实力,另一大秘诀在于产品与技术的持续创新能力。

制造业最残酷之处就在于难以逃脱周期的宿命,以重资产、高科技建立竞争壁垒的制造类科技产业更是如此。

当大多数竞争者都在面对产能过剩、价格下降、严重亏损的时候,只有掌握效率和创新的双重密码的少数派,最终能够成功越冬、乃至逆周期扩张,在新的周期建立领先优势。

最新一个遭遇凛冬侵袭的产业样本,是电子信息产业两大千亿美元级基础产业之一、被视为数字时代核心人机交互入口的,半导体显示面板。

回顾历史,自显示产业核心从北美移至东亚,中日韩三国四地(包括中国台湾)囊括了全球面板版图21世纪以来格局变迁的每一帧重要历史时刻。

2019年以来,产业中核心玩家出售、关厂、寻求对外合作的传闻甚嚣尘上,而产能开出、产品创新、新技术突破的报道同样不绝于耳,相较于过去20年的几次行业低谷,这份不寻常的喧嚣的背后,不只是产业周期史的简单“copy&paste”(复制粘贴)。

翻阅各家厂商2019年上半年的成绩单和过去几年完整“液晶周期”中各厂商的表现,我们相信走出这轮寒冬,全球半导体显示产业将在产业链国别转移、产品技术路线更迭、规模向行业龙头集中等趋势的共同作用下呈现新的格局;而谁将有望成为穿越暴风雪的少数派,也有了较为明晰的线索。

图表1:2012-2024全球面板供需关系演化图

数据来源:IHS Markit产能和需求增速都在下降,点击看大图。

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