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重仓大消费 主题基金尽享“长牛”

2019-09-05 10:04:53 来源:上海证券报 简繁转换 打印内容 关闭网页
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  原标题:重仓大消费 主题基金尽享“长牛”

  来源:上海证券报

  ⊙谢达斐 ○编辑 吴晓婧

  今年以来,以食品饮料、生物医药为代表的大消费板块表现强势,相关基金也交出了亮丽成绩单。据Wind数据显示,截至8月底,食品饮料板块相关指数今年以来涨幅高达70%,而生物制药及保健板块相关指数涨幅也超过25%。业内人士认为,在政策及资金面多重利好因素影响下,消费板块有望持续走强。

  Wind数据显示,消费板块龙头企业今年的表现尤为突出。截至8月底,五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒等白酒股年内股价翻倍;板块中的通策、华北制药、长春高新等医药龙头年内股价也翻倍。

  消费板块二级市场的强劲表现也具备基本面支撑。国泰君安最新研报指出,食品饮料板块二季度收入增长18%,利润增长17%,整个板块仍保持较好景气度。民生证券最新研报显示,相比制造业整体连续下滑的业绩表现,医药制造业收入和利润总额同比增速分别为8.9%、9.3%。

  消费板块相关基金也交出了亮丽成绩单。据银河证券基金研究中心最新数据显示,从1-8月主动管理型基金业绩来看,医药健康行业及消费行业的股票型基金收益率名列前茅,平均收益率分别为47.99%、45.84%;从1-8月偏股型基金(股票上下限60%-95%)来看,医药健康行业及消费行业的偏股型基金的平均收益率也分别高达49.10%、43.81%。

  此外,从资金面来看,消费板块在二季度遭北向资金减持后,北向资金在7、8月份出现缓慢回流该板块的趋势。数据统计显示,7月北向资金净流入总金额120亿元;8月北上资金净流入132.06亿元,较7月小幅增加。从持股情况来看,Wind数据显示,7月份北向资金主要青睐金融、食品、家电等行业;8月份,北向资金则主要流向消费白马股以及金融龙头等。

  在北京某公募基金经理看来,消费类板块有两个时间窗口值得关注:一是外资配置A 股的时间窗口,8月至9月底是A股纳入国际指数较为集中的时间窗口;二是三季报披露的时间窗口,消费类板块将会面临三季报的业绩考验,在外资配置资金流入减缓之后,该板块走势将会出现分化。一些业绩增速表现不及预期的个股将会面临调整压力,而业绩稳定的消费板块类个股表现仍值得期待。

  尽管部分投资者认为消费赛道拥挤,面临一定的抱团瓦解风险。但在多重政策利好背景下,业内人士认为,消费板块的行情或仍能持续。

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